HubSpot 整合

將 HubSpot 整合連結至 SleekFlow

撰寫者 Frieda Yip (Super Administrator)

更新於 April 8th, 2025

將 HubSpot 與 SleekFlow 整合,可以提升潛在客戶管理並自動化後續跟進。你可以在 HubSpot 和 SleekFlow 之間同步各種紀錄資料,並利用 Flow Builder 設計複雜的工作流程。管理對話、自動化工作流程,並創建廣播活動,提升效率與協作。

此教學文章將講解如何於 SleekFlow 連接及管理你的 HubSpot 公司。
 

注意:HubSpot 整合目前僅限特定用戶使用。請聯絡我們的團隊為你的工作空間開通此功能。

 

 

連結 HubSpot 公司

🔒 此部份只適用於擁有工作空間管理員權限的帳戶。

 

 

你可按照以下步驟連結 HubSpot 公司:

  1. 點擊左方功能列表的 圖標
  2. 頁面將重新導向至「軟件整合」頁面
  3. 於 CRM 平台整合部份,尋找「HubSpot」部份
  4. 點擊「連結」按鈕,頁面將會重新導向至「連結至 HubSpot」頁面
  5. 於「連結至 HubSpot」頁面,你可以選擇連結至 HubSpot product site(實時環境)或 HubSpot sandbox (沙盒測試環境)

     
  6. 完成選擇連結的環境後,點擊「前往 HubSpot 繼續下一步」
  7. 頁面將重新導向至 HubSpot 登入頁面。登入你的 HubSpot 帳戶後,於 HubSpot 允許存取權限
  8. 完成連結後,頁面將會重新導向至 SleekFlow 平台內的 HubSpot 連結列表

 

連結 HubSpot sandbox organization (沙盒環境)注意事項:

連結 HubSpot sandbox organization (沙盒環境)後,當有資料或紀錄與自動化工作流程內所設置的條件匹配時,將會自動觸發工作流程及相關的指令,有機會會同步沙盒環境內的測試資料至 SleekFlow。

 

 

管理已連結的 HubSpot 公司

 

🔒 此部份只適用於擁有工作空間管理員權限的帳戶。

 

 

ℹ️ 你需要已連結至少 1 個 HubSpot 公司至 SleekFlow,以管理已連結的 HubSpot 公司。

 

你可以在 HubSpot 整合列表中查看並管理所有已連接的 HubSpot 公司。

你可按照以下步驟前往 HubSpot 整合列表:
    1.    點擊左方功能列表的 圖示,前往「軟件整合」頁面
    2.    於 「CRM 整合」 部分,找到 「HubSpot」 整合項目。
    3.    點擊「管理整合軟件」按鈕,頁面將重新導向至 HubSpot 公司列表

 

重新命名 HubSpot 公司

你可按照以下步驟重新命名 HubSpot 公司

  1. 於 HubSpot 公司列表頁面,用鼠標懸浮在需要重新命名的 HubSpot 公司名稱
  2. 點擊圖標,然後選擇「重新命名」
  3. 於「公司名稱」欄位輸入新的公司名稱
  4. 點擊「重新命名」後,你的公司名稱將會更新

 

重新命名公司名稱時,你只會重新命名於 SleekFlow 平台所顯示的公司名稱。此重新命名的操作不會套用至 HubSpot 平台。

 

 

中斷 HubSpot 公司連結

你可按照以下步驟,中斷 HubSpot 公司連結:

  1. 於 HubSpot 公司列表頁面,用鼠標懸浮在需要中斷連結的 HubSpot 公司名稱
  2. 點擊圖標,然後選擇「中斷連結」
  3. 視窗將會顯示警示訊息。點擊「刪除」以確認中斷連結
  4. 你的 HubSpot 公司將會由 SleekFlow 帳戶內中斷連結

 

重新連結 HubSpot 公司

於某些情況下,你的 HubSpot 公司連結會被中斷,例如權限驗證逾期。這些情況下,你的 HubSpot 公司狀態將會更改為「中斷連結」,所有與中斷連結的 HubSpot 公司相關的 HubSpot 自動化工作流程方框將會無法運行,並將無法執行相關觸發條件及指令。

你可按照以下步驟解決此情況及重新連結 HubSpot 公司:

  1. 前往 HubSpot 公司列表頁面
  2. 於需要重新連結的 HubSpot 公司,點擊  圖標。此圖標只會顯示於已中斷連結的 HubSpot 公司
  3. 按照連結 HubSpot 公司的步驟,重新連結 HubSpot 公司
     

 

配對 SleekFlow 及 HubSpot 公司

 

提示:此步驟為選填項目,你可按照你的業務需要設置此步驟。

 


透過配對 SleekFlow 及 HubSpot 公司,你可同步兩個平台之間的帳戶資料,同時加強兩方平台的協作。此步驟為選填項目,而利用此步驟有以下好處:

  1. 統一的使用者管理:透過將 HubSpot 和 SleekFlow 使用者進行對應,你可以在兩個平台之間同步資訊,確保使用者資料的一致性和即時更新,從而減少錯誤並改善團隊成員之間的溝通。
  2. 簡化的溝通:透過獲取更新的使用者資料,促進團隊成員之間更順暢的溝通與協作。
  3. 自動化流程實現包括 SleekFlow 和 HubSpot 的工作流程自動化,提升效率和生產力。

你可按照以下步驟,配對 SleekFlow 及 HubSpot 公司:

  1. 於 HubSpot 公司列表頁面,於需要進行配對的組織,點擊「管理設定」
  2. 於「SleekFlow 帳戶」的選單,點擊需要配對的帳戶,然後選擇相應的 HubSpot 公司

  3. 如需要新增帳戶,點擊「新增配對」,新一列的配對選項將會顯示於頁面。
  4. 完成輸入配對帳戶的資料後,點擊「儲存」以儲存資料
  5. 完成後,由 HubSpot 同步聯絡人資料時,聯絡人將根據配對設定,自動委派至相應的 SleekFlow 帳戶。同樣,當在 HubSpot 中建立聯絡人時,當聯絡人同步到 SleekFlow 時,將根據此對應分配 SleekFlow 中的聯絡人擁有者。

 

於 SleekFlow 運用你的 HubSpot 整合連結

成功將 HubSpot 公司連接至 SleekFlow 後,你便可以利用這項整合來增強你的工作流程,並透過 SleekFlow 的自動化工作流程進行自動化處理。擁有 HubSpot 的數據後,你可以自動化流程、簡化溝通,並為客戶創建個性化體驗。

透過利用自動化工作流程的 HubSpot 工作方框,例如同步顧客資料、更新資料紀錄、根據特定條件觸發指令等。HubSpot 整合助你創建無縫工序體驗,改善業務日常運作效率。

你可查閱  HubSpot 觸發條件 and HubSpot 工作指令 教學文章,了解如何於自動化工作流程設置 HubSpot 相關的工作方框。