SleekFlow 支援的功能
以下是 SleekFlow 支援的 Salesforce 功能：
- 在 Salesforce 與 SleekFlow 之間同步聯絡人
- 匹配 SleekFlow 與 Salesforce 使用者
- 透過 流程設定工具創建及更新以下 Salesforce 物件類型：
- 聯絡人
- 商機
- 潛在客戶
- 帳戶
- 行銷活動
- 自訂物件
- 根據 Salesforce 欄位值觸發自動化工作流程
如果功能未有列於上述清單，目前 SleekFlow 的 Salesforce 整合並不支援該功能。
將 Salesforce 與 SleekFlow 整合，有助你加強潛在客戶管理並自動執行後續跟進。你可以在 Salesforce 與 SleekFlow 之間同步不同紀錄資料，並使用 流程設定工具建立複雜的工作流程。你亦可以集中管理對話、自動執行工作流程及創建營銷廣播訊息，以提升工作效率及團隊協作。
本文將說明如何將 Salesforce 組織連接至 SleekFlow，以及如何管理已連接的 Salesforce 組織。
連接 Salesforce 組織
🔒 此部分資訊僅適用於管理員帳戶使用者。
你可以按照以下步驟設定 Salesforce 整合：
- 點擊左側導覽列的
圖示。 - 系統會將你前往「整合」頁面。
- 在「CRM 整合」部分找到「Salesforce」。
- 點擊「連接」。系統會將你前往「連接 Salesforce」頁面。
- 在「連接 Salesforce」頁面，你可以選擇連接 Salesforce 正式環境或 Salesforce Sandbox。
- 選擇整合環境後，點擊頁面底部的「在 Salesforce 上繼續」。
- 系統會將你前往 Salesforce 登入頁面。輸入帳戶資料，然後在 Salesforce 確認授權。
- 成功連接後，系統會將你前往 SleekFlow 的 Salesforce 設定頁面。
連接 Salesforce Sandbox 組織的注意事項
如果 Salesforce Sandbox 中的資料紀錄符合 流程設定工具所建立流程的條件，系統會觸發該流程及其後續操作。因此，測試資料紀錄可能會同步至 SleekFlow。
管理已連接的 Salesforce 組織
🔒 此部分資訊僅適用於管理員帳戶使用者。
ℹ️ 你必須至少將一個 Salesforce 組織連接至 SleekFlow，才可以查看及管理 Salesforce 連接。
你可以在 Salesforce 設定頁面查看及管理所有已連接的 Salesforce 組織。你可以按照以下步驟前往設定頁面：
- 點擊左側導覽列的 圖示，前往「整合」頁面。
- 在「CRM 整合」部分找到「Salesforce」。
- 點擊「管理整合」，系統會將你前往 Salesforce 設定頁面。
重新命名 Salesforce 組織
如要重新命名 Salesforce 組織，請按照以下步驟操作：
- 在 Salesforce 設定頁面，將滑鼠移至你要重新命名的 Salesforce 組織。
- 點擊
按鈕，然後選擇「重新命名」。
- 在「連接名稱」文字方塊輸入新的組織名稱。
- 點擊「重新命名」以更新組織名稱。
重新命名組織只會變更 SleekFlow 內顯示的組織名稱，不會變更 Salesforce 上的組織名稱。
中斷連接 Salesforce 組織
如要中斷連接 Salesforce 組織，請按照以下步驟操作：
- 在 Salesforce 設定頁面，將滑鼠移至你要中斷連接的 Salesforce 組織。
- 點擊 按鈕，然後選擇「中斷連接」。
- 系統會顯示警告視窗。點擊「刪除」以確認中斷連接。
- Salesforce 組織將會從你的 SleekFlow 帳戶中斷連接。
重新連接 Salesforce 組織
在部分情況下，Salesforce 整合可能會中斷，例如授權已過期。發生此情況時，Salesforce 組織的連接狀態會變更為「已中斷連接」，而任何已選擇該組織的 Salesforce 流程節點均無法執行相關觸發條件或動作。
你可以按照以下步驟重新連接：
- 前往 Salesforce 控制台。
- 點擊要重新連接的 Salesforce 組織旁的
按鈕。此按鈕只會在連接狀態為「已中斷連接」時顯示。
- 按照連接 Salesforce 組織的步驟完成連接。
匹配 SleekFlow 與 Salesforce 使用者
注意： 此步驟為選填，你可以按照實際需要完成設定。
匹配 SleekFlow 與 Salesforce 使用者，可以同步兩個平台的使用者資料，並加強團隊協作。此步驟雖然並非必須，但可以帶來以下好處：
- 統一使用者管理： 匹配 Salesforce 與 SleekFlow 使用者後，可以同步兩個平台的資料，確保使用者資料一致並保持最新，減少錯誤並改善團隊成員之間的溝通。
- 簡化溝通： 團隊成員可以存取最新的使用者資料，有助提升溝通及協作效率。
- 自動化流程： 支援涉及 SleekFlow 及 Salesforce 的工作流程自動化，提升效率及生產力。
如要匹配兩個平台的使用者，請按照以下步驟操作：
- 在 Salesforce 控制台，選擇你要設定使用者匹配的組織，然後點擊「管理設定」。
- 在「SleekFlow 使用者」下拉選單選擇要匹配的 SleekFlow 使用者，然後選擇相應的 Salesforce 使用者。
- 如要匹配其他使用者，點擊「+ 新增匹配」。系統會新增一行供你選擇相關使用者。
- 完成所有使用者匹配後，點擊「儲存」。
- 當新的聯絡人從 Salesforce 同步至 SleekFlow 時，系統會根據使用者匹配，自動將聯絡人委派給相應的 SleekFlow 使用者。同樣地，當聯絡人在 Salesforce 建立並同步至 SleekFlow 後，SleekFlow 內的聯絡人擁有者亦會按照此匹配設定進行委派。
使用 Salesforce 連接
成功將 Salesforce 組織連接至 SleekFlow 後，你可以配合 SleekFlow 的 流程設定工具使用 Salesforce 資料，進一步改善工作流程。透過 Salesforce 資料，你可以自動執行流程、簡化溝通，並為客戶提供更個人化的體驗。
透過 流程設定工具中的 Salesforce 節點，你可以執行不同操作，例如取得客戶資料、更新紀錄，以及根據指定條件觸發事件。透過此整合，你可以建立連貫的工作流程，提升生產力及整體業務營運效率。
如需了解如何在 流程設定工具設定 Salesforce 節點，請參閱以下設定指南：
Salesforce 整合疑難排解
如要在流程設定工具使用 Salesforce 自訂物件節點，需要在 Salesforce 授予哪些權限？
如果你發現目前授予的權限不足以讓 流程設定工具中的 Salesforce 節點正常運作，請按照以下步驟操作。
首先，你需要確認透過 SleekFlow 登入 Salesforce 時所使用的 Salesforce Profile：
- 前往你在 SleekFlow 整合期間所使用的 Salesforce 帳戶並登入。
- 點擊畫面右上角的個人頭像，然後選擇「設定」。
- 在「我的個人資訊」下選擇「進階使用者詳細資料」。
- 找到「設定檔」，確認你的 Salesforce 帳戶所使用的角色。
確認 Salesforce 帳戶所使用的角色後，你可以按照以下步驟更新設定檔權限：
- 點擊導覽列右上角的「設定」。系統會將你前往 Salesforce「設定」首頁。
- 在「快速尋找」搜尋欄輸入「設定檔」，然後在「使用者」下點擊「設定檔」。
- 找到與上一部分步驟 4 相同的設定檔名稱，然後點擊「編輯」。
- 系統會將你前往編輯設定檔權限的頁面。向下捲動並找到「修改所有資料」，然後點擊「儲存」。
- 完成後，你便可以在 流程設定工具使用 Salesforce 自訂物件相關的觸發條件及動作。
