Pesquisar registros no Zoho CRM

O bloco de ação Pesquisar registros no Zoho CRM permite buscar e recuperar um registro específico do Zoho CRM com base em critérios definidos. Ele é essencial para fluxos que precisam consultar dados existentes do cliente para determinar a próxima ação.

Para atualizar corretamente um registro específico do Zoho CRM, é necessário fornecer o ID do registro correspondente. A ação Pesquisar registros no Zoho CRM permite localizar o registro correto ao pesquisar no Zoho CRM usando critérios definidos. Depois que o registro correspondente for encontrado, o ID poderá ser usado no bloco de ação Atualizar registro no Zoho CRM, garantindo atualizações de dados precisas e contínuas entre as plataformas.

Configurar o bloco de ação “Pesquisar registros no Zoho CRM”: 

1. Clique no bloco de ação Pesquisar registros no Zoho CRM para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:
   1. Organização: selecione a organização do Zoho CRM conectada. Caso ainda não tenha configurado a integração, consulte o artigo da Central de Ajuda obre integrações com o Zoho CRM
      
   2. Tipo de objeto: escolha o objeto do Zoho CRM no qual deseja realizar a busca. As opções (Contato, Empresa, Negócio, Ticket ou Objeto personalizado) são carregadas dinamicamente a partir da sua conta do Zoho CRM conectada.
   3. Definir condições de busca
      1. Propriedade: selecione a propriedade do Zoho CRM para correspondência (por exemplo, email, telefone, hs_object_id, domínio, nome do negócio, campos personalizados).
      2. Operador: escolha o operador de comparação (por exemplo, igual a, contém, começa com, maior que, menor que).
      3. Valor: insira um valor fixo ou utilize uma variável (de gatilho, contato ou do meio do fluxo) usando o seletor.
         1. Encontrar um contato pelo e-mail: Propriedade: email → Operador: igual a → Valor: {Contato: email}
            

Criar registro no Zoho CRM

O bloco de ação Criar registro no Zoho CRM cria um novo registro no Zoho CRM quando acionado. Você pode utilizá-lo para adicionar novos contatos ou objetos personalizados do Zoho CRM diretamente a partir da SleekFlow.

Casos de uso comuns

• Geração de leads: quando um novo cliente interage com a sua empresa na SleekFlow, criar um contato no Zoho CRM para acompanhamentos futuros.
• Automação do funil de vendas: quando um cliente demonstra interesse em um produto, criar automaticamente um novo negócio no Zoho CRM.
• Atendimento ao cliente: quando um cliente envia uma solicitação, gerar um ticket no Zoho CRM para acompanhamento e resolução.

Configurar o bloco de ação “Criar registro no Zoho CRM”:

1. Clique no bloco de ação Criar registro no Zoho CRM para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
   
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:
   1. Organização: selecione a organização do Zoho CRM conectada.
   2. Tipo de objeto: escolha Contato, Organização, Negócio, Ticket ou um Objeto personalizado.
   3. Mapear propriedades
      1. Propriedade: selecione a propriedade do Zoho CRM que deseja preencher (por exemplo, email, firstname, dealname, subject).
      2. Valor: insira um valor fixo ou utilize uma variável por meio do seletor {x} (por exemplo, {Contato: email}, {Gatilho: order_amount})
      3. Clique em Adicionar para incluir múltiplos mapeamentos de propriedade–valor.
         

Atualizar registro no Zoho CRM

O bloco de ação Atualizar registro no Zoho CRM modifica um registro existente do Zoho CRM com novas informações, garantindo que os dados do cliente permaneçam consistentes entre as duas plataformas.

Casos de uso comuns:

• Atualizar status de lead: quando um contato interage com uma mensagem de vendas, atualizar o status do lead no Zoho CRM.
• Sincronizar dados do cliente: se um cliente atualizar o número de telefone na SleekFlow, refletir essa alteração no Zoho CRM.
• Acompanhar o progresso de pedidos: quando um pedido é realizado na SleekFlow, atualizar a etapa do negócio correspondente no Zoho CRM.

Configurar o bloco de ação “Atualizar registro no Zoho CRM”:

1. Clique no bloco de ação Atualizar registro no Zoho CRM para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
   
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:
   1. Organização: selecione a organização do Zoho CRM conectada.
   2. Tipo de objeto: escolha Contato, Organização, Negócio, Ticket ou um Objeto personalizado.
   3. Identificar registro por: escolha como o registro será identificado:
      1. ID do registro: insira um ID específico de registro do Zoho CRM.
      2. Variáveis: use uma variável (por exemplo, proveniente de um bloco Pesquisar registros no Zoho CRM) para fornecer dinamicamente o ID do registro.
   4. Escolher propriedades para atualizar
      Defina quais campos do Zoho CRM você deseja atualizar quando esta ação for executada.
      1. Propriedade: selecione a propriedade do Zoho CRM que deseja atualizar (por exemplo, telefone, etapa do negócio, hs_pipeline_stage, renewal_date).
      2. Valor: insira um valor fixo ou utilize uma variável por meio do seletor {x}.
      3. Clique em Adicionar para atualizar várias propriedades no mesmo registro.