Os nós de gatilho do Zoho CRM permitem automatizar fluxos de trabalho com base em registros do Zoho CRM, possibilitando a sincronização contínua de dados e a execução de ações automatizadas. Com esses gatilhos, você garante que as atualizações no Zoho CRM acionem ações correspondentes na SleekFlow, melhorando o gerenciamento de leads, o engajamento dos clientes e a eficiência operacional.
 

Registro do Zoho CRM criado

O gatilho “Registro do Zoho CRM criado” é ativado sempre que um novo registro é criado nos contatos ou módulos personalizados selecionados do Zoho CRM. Quando um novo registro é adicionado no Zoho CRM, o fluxo executa automaticamente as ações subsequentes.

Casos de uso comuns incluem:

• Engajamento de novos leads: quando um novo lead é adicionado no Zoho CRM, envie automaticamente uma mensagem de boas-vindas pela SleekFlow.
• Atribuição de leads a um membro da equipe de vendas: quando um novo negócio é criado no Zoho CRM, atribua o contato a um representante de vendas específico na SleekFlow.

Configure o formulário do nó de gatilho “Zoho CRM record created” seguindo as etapas abaixo:

1. Clique no nó para abrir o formulário, que será exibido no lado direito da tela.
   
    
2. Selecione a conta do Zoho CRM, o tipo de objeto e o objeto que deseja usar neste nó. Caso ainda não tenha conectado uma conta do Zoho CRM, consulte o artigo da Central de Ajuda: Connect to your Zoho CRM account
3. O formulário do nó contém os seguintes campos para configurar o gatilho:
   1. Condições de inscrição: quando ativadas, permitem definir condições específicas que o registro do objeto do Zoho CRM deve atender para ser inscrito no fluxo.
   2. Adicionar condições: para especificar critérios adicionais, clique em “+ Adicionar condições” e insira os detalhes necessários para que os registros se qualifiquem para a inscrição no fluxo.

Registros do Zoho CRM atualizados

O gatilho “Zoho CRM record updated” é ativado quando um registro existente do Zoho CRM é atualizado. Ele garante que quaisquer alterações no Zoho CRM sejam refletidas na SleekFlow, mantendo a consistência dos dados entre as plataformas.

Casos de uso comuns incluem:

• Atualizações de status de pedidos: quando o status de um pedido é atualizado no Zoho CRM, envie uma mensagem automatizada para informar o cliente.
• Nutrição de leads: se a etapa de um lead mudar no Zoho CRM (por exemplo, de “Prospect” para “Qualified”), acione uma sequência automatizada de acompanhamento na SleekFlow.
• Lembretes de renovação de assinatura: quando a data de renovação é atualizada no Zoho CRM, envie uma mensagem de lembrete ao cliente antes do vencimento.

Configure o formulário do nó de gatilho Registros do Zoho CRM atualizados” seguindo as etapas abaixo:

1. Clique no nó para abrir o formulário, que será exibido no lado direito da tela.
   
    
2. Selecione a conta do Zoho CRM, o tipo de objeto e o objeto que deseja usar neste nó. Caso ainda não tenha conectado uma conta do Zoho CRM, consulte o artigo da Central de Ajuda: Connect to your Zoho CRM account
3. O formulário do nó contém os seguintes campos para configurar o gatilho:
   1. Condições de inscrição: quando ativadas, permitem definir condições específicas que o registro do objeto do Zoho CRM deve atender para ser inscrito no fluxo.
   2. Adicionar condições: para especificar critérios adicionais, clique em “+ Adicionar condições” e insira os detalhes necessários para que os registros se qualifiquem para a inscrição no fluxo.