Os blocos de ação do HubSpot no Flow Builder permitem a sincronização de dados e a automação de forma integrada entre o HubSpot e a SleekFlow. Esses blocos possibilitam pesquisar, criar e atualizar registros do HubSpot, garantindo que os dados dos clientes permaneçam atualizados e que ações relevantes sejam acionadas automaticamente.

Pesquisar registros do HubSpot

O bloco de ação “Pesquisar registros do HubSpot” permite buscar e recuperar um registro específico do HubSpot com base em critérios definidos. Ele é essencial para fluxos de trabalho que dependem de dados de clientes existentes para determinar a próxima ação.

Para atualizar corretamente um registro específico do HubSpot, é necessário fornecer o ID do registro correspondente. A ação “Pesquisar registros do HubSpot” permite localizar o registro correto ao pesquisar no HubSpot com base em critérios definidos. Depois que o registro correspondente for encontrado, o ID poderá ser usado no bloco de ação “Atualizar registro do HubSpot” para garantir atualizações de dados precisas e integradas entre as plataformas.

Para configurar o bloco, siga as etapas abaixo:

1. Clique no bloco de ação “Pesquisar registros do HubSpot” para abrir o formulário, que será exibido no lado direito da tela
   
2. Selecione a empresa do HubSpot e o objeto que deseja usar neste bloco. Caso ainda não tenha conectado uma empresa do HubSpot, consulte o artigo: Connect to your HubSpot company
3. O formulário do nó contém os seguintes campos para você configurar sua ação:
   1. Condições de pesquisa: esta é uma etapa opcional para definir os critérios de pesquisa. O primeiro registro correspondente encontrado será usado para configurar a variável do fluxo
      

Criar registro do HubSpot

O bloco de ação “Criar registro do HubSpot” cria um novo registro no HubSpot quando é acionado. Ele pode ser usado para adicionar novos contatos do HubSpot ou Objetos Personalizados do HubSpot diretamente pela SleekFlow.

Os casos de uso comuns incluem:

• Geração de leads: quando um novo cliente interage com sua empresa na SleekFlow, crie um contato no HubSpot para acompanhamentos futuros.
• Automação do pipeline de vendas: quando um cliente demonstra interesse em um produto, crie automaticamente um novo negócio no HubSpot.
• Solicitações de suporte ao cliente: quando um cliente envia uma solicitação, gere um chamado no HubSpot para acompanhar e resolver o problema.

Para configurar o nó, siga as etapas abaixo:

1. Clique no bloco de ação “Criar registro do HubSpot” para abrir o formulário, que será exibido no lado direito da tela
   
2. Selecione a empresa do HubSpot e o objeto que deseja usar neste bloco. Caso ainda não tenha conectado uma empresa do HubSpot, consulte o artiga: Connect to your HubSpot company
3. O formulário do nó contém os seguintes campos para você configurar sua ação:
   1. Campos obrigatórios: esses campos são preenchidos automaticamente com as propriedades obrigatórias da HubSpot necessárias para criar um registro. Por exemplo, ao criar um contato, o campo “Sobrenome” é incluído automaticamente, pois é um campo obrigatório para a HubSpot. Insira o valor diretamente na barra de texto ou insira uma variável clicando em (x).
   2. Adicionar mapeamento de propriedades opcionais: para incluir mais detalhes, clique em “+ Adicionar conjunto”, selecione a propriedade do registro no menu suspenso e defina o valor no campo “Definir como”
      

Atualizar registro do HubSpot

O bloco de ação “Atualizar registro do HubSpot” modifica um registro existente do HubSpot com novas informações. Isso garante que os dados dos clientes permaneçam consistentes em ambas as plataformas.

Os casos de uso comuns incluem:

• Atualizar status do lead: quando um contato interage com uma mensagem de vendas, atualize o status do lead no HubSpot.
• Sincronizar dados do cliente: se um cliente atualizar o número de telefone na SleekFlow, reflita essa alteração no HubSpot.
• Acompanhar o progresso do pedido: quando um pedido for criado na SleekFlow, atualize a etapa do negócio correspondente no HubSpot.

Para configurar o nó:

1. Clique no bloco de ação “Atualizar registro do HubSpot” para abrir o formulário, que será exibido no lado direito da tela
   
2. Selecione a organização HubSpot que você deseja usar neste nó. Se você ainda não se conectou a uma organização HubSpot, consulte o artiga: Connect to your HubSpot organization
3. O formulário do nó contém os seguintes campos para você configurar sua ação:
   1. Identificador do registro: forneça o ID do registro da HubSpot que você deseja atualizar, inserindo-o manualmente ou usando uma variável.
   2. Propriedade do registro: selecione a propriedade que deseja atualizar
   3. Novo valor: insira o novo valor ou conteúdo para a propriedade de registro selecionada