Blok pemicu Zoho CRM memungkinkan Anda mengotomatiskan alur kerja berdasarkan catatan Zoho CRM, yang memungkinkan sinkronisasi data yang lancar dan tindakan otomatis. Dengan pemicu ini, Anda dapat memastikan bahwa pembaruan di Zoho CRM memicu tindakan terkait di SleekFlow, yang meningkatkan manajemen prospek, keterlibatan pelanggan, dan efisiensi operasional.
Sebelum menyiapkan blok pemicu “Zoho CRM”, pastikan Anda telah mengintegrasikan koneksi Zoho CRM dengan SleekFlow. Anda dapat mengikuti langkah-langkah dalam artikel Pusat Bantuan ini untuk menyelesaikan koneksi.
Catatan Zoho CRM dibuat
Pemicu "Catatan Zoho CRM dibuat" aktif setiap kali catatan baru dibuat di kontak Zoho CRM dan modul kustom yang dipilih. Saat catatan baru ditambahkan di Zoho CRM, flow akan secara otomatis menjalankan tindakan berikutnya.
Kasus penggunaan umum meliputi:
- Keterlibatan prospek/lead baru: Saat prospek/lead baru ditambahkan di Zoho CRM, kirim pesan selamat datang secara otomatis melalui SleekFlow.
- Tetapkan prospek ke anggota tim penjualan: Saat transaksi baru dibuat di Zoho CRM, tetapkan kontak ke perwakilan penjualan tertentu di SleekFlow.
Siapkan formulir blok pemicu “Catatan Zoho CRM dibuat” dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Klik pada blok untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar
- Pilih akun Zoho CRM, jenis objek, dan objek yang ingin Anda gunakan dalam blok ini. Jika Anda belum terhubung ke akun Zoho CRM, Anda dapat merujuk ke artikel Pusat Bantuan Sambungkan ke akun Zoho CRM Anda
- Formulir blok berisi bidang-bidang berikut bagi Anda untuk mengatur pemicu:
- Kondisi enrollment: Saat diaktifkan, Anda dapat menetapkan kondisi khusus yang harus dipenuhi oleh catatan objek Zoho CRM agar dapat didaftarkan ke dalam flow.
- Tambahkan kondisi: Untuk menentukan kriteria tambahan, klik “+ Tambahkan kondisi” dan masukkan detail yang diperlukan agar catatan memenuhi syarat untuk enrollment dalam flow.
Catatan Zoho CRM diperbarui
Pemicu “Catatan Zoho CRM diperbarui” aktif saat catatan Zoho CRM yang ada diperbarui. Pemicu ini memastikan bahwa setiap perubahan dalam Zoho CRM tercermin dalam SleekFlow, menjaga konsistensi data di seluruh platform.
Kasus penggunaan umum meliputi:
- Pembaruan status pesanan: Saat status pesanan diperbarui di Zoho CRM, kirim pesan otomatis untuk memberi tahu pelanggan.
- Pembinaan prospek: Jika tahap prospek berubah di Zoho CRM (misalnya, dari “Prospek” menjadi “Berkualitas”), picu urutan tindak lanjut otomatis di SleekFlow.
- Pengingat perpanjangan langganan: Saat tanggal perpanjangan diperbarui di Zoho CRM, kirim pesan pengingat kepada pelanggan sebelum kedaluwarsa.
Siapkan formulir blok pemicu “catatan Zoho CRM diperbarui” dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Klik pada blok untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar
- Pilih akun Zoho CRM, jenis objek, dan objek yang ingin Anda gunakan dalam blok ini. Jika Anda belum terhubung ke akun Zoho CRM, Anda dapat merujuk ke artikel Pusat Bantuan Sambungkan ke akun Zoho CRM Anda
- Formulir blok berisi bidang-bidang berikut bagi Anda untuk mengatur pemicu:
- Kondisi enrollment: Saat diaktifkan, Anda dapat menetapkan kondisi khusus yang harus dipenuhi oleh catatan objek Zoho CRM agar dapat didaftarkan ke dalam flow.
-
Tambahkan kondisi: Untuk menentukan kriteria tambahan, klik “+ Tambahkan kondisi” dan masukkan detail yang diperlukan agar catatan memenuhi syarat untuk enrollment dalam flow.
