Os nós de gatilho do Zoho CRM permitem que você automatize fluxos de trabalho com base nos registros do Zoho CRM, permitindo sincronização de dados perfeita e ações automatizadas. Com esses gatilhos, você pode garantir que as atualizações no Zoho CRM acionem ações correspondentes no SleekFlow, melhorando o gerenciamento de leads, o engajamento do cliente e a eficiência operacional.
 

Registro Zoho CRM criado

O gatilho “Zoho CRM record created” é ativado sempre que um novo registro é criado nos contatos selecionados do Zoho CRM e no módulo personalizado. Quando um novo registro é adicionado no Zoho CRM, o fluxo executa automaticamente as ações subsequentes.

Casos de uso comuns incluem:

• Novo engajamento de leads: quando um novo lead é adicionado no Zoho CRM, envie automaticamente uma mensagem de boas-vindas pelo SleekFlow.
• Atribuir leads ao membro da equipe de vendas: quando um novo negócio é criado no Zoho CRM, atribua o contato a um representante de vendas específico no SleekFlow.

Configure o formulário do nó de gatilho “Zoho CRM record created” seguindo as etapas abaixo:

1. Clique no nó para abrir seu formulário, que aparecerá no lado direito da tela 
   
    
2. Selecione a conta do Zoho CRM, o tipo de objeto e o objeto que você deseja usar dentro deste nó. Se você não tiver se conectado a uma conta do Zoho CRM, você pode consultar o artigo Connect to your Zoho CRM account Help Center
3. O formulário do nó contém os seguintes campos para você configurar o gatilho:
   1. Condições de inscrição: quando ativado, você pode definir condições específicas que o registro do objeto Zoho CRM deve atender para ser inscrito no fluxo
   2. Adicionar condições: Para especificar critérios adicionais, clique em “+ Adicionar condições” e insira os detalhes necessários para que os registros se qualifiquem para inscrição no fluxo

Registros do Zoho CRM atualizados

O gatilho “Zoho CRM record updated” é ativado quando um registro Zoho CRM existente é atualizado. Ele garante que quaisquer alterações no Zoho CRM sejam refletidas no SleekFlow, mantendo a consistência dos dados entre as plataformas.

Casos de uso comuns incluem:

• Atualizações de status do pedido: quando o status de um pedido for atualizado no Zoho CRM, envie uma mensagem automatizada para informar o cliente.
• Nutrição de leads: se o estágio de um lead mudar no Zoho CRM (por exemplo, de “Prospect” para “Qualificado”), acione uma sequência de acompanhamento automatizada no SleekFlow.
• Lembretes de renovação de assinatura: quando uma data de renovação for atualizada no Zoho CRM, envie uma mensagem de lembrete ao cliente antes do vencimento.

Configure o formulário do nó de gatilho “Zoho CRM record updated” seguindo as etapas abaixo:

1. Clique no nó para abrir seu formulário, que aparecerá no lado direito da tela 
   
    
2. Selecione a conta do Zoho CRM, o tipo de objeto e o objeto que você deseja usar dentro deste nó. Se você não tiver se conectado a uma conta do Zoho CRM, você pode consultar o artigo Connect to your Zoho CRM account Help Center
3. O formulário do nó contém os seguintes campos para você configurar o gatilho:
   1. Condições de inscrição: quando ativado, você pode definir condições específicas que o registro do objeto Zoho CRM deve atender para ser inscrito no fluxo
   2. Adicionar condições: Para especificar critérios adicionais, clique em “+ Adicionar condições” e insira os detalhes necessários para que os registros se qualifiquem para inscrição no fluxo