Apa yang didukung di SleekFlow
Berikut adalah fitur yang tersedia untuk Salesforce di SleekFlow:
- Sinkronkan kontak antara Salesforce dan SleekFlow
- Petakan pengguna antara SleekFlow dan Salesforce
- Buat dan perbarui tipe objek Salesforce berikut melalui Flow Builder:
- Kontak
- Leads
- Memimpin
- Akun
- Campaign
- Custom Object
- Memicu alur kerja otomatis berdasarkan nilai bidang Salesforce
Jika suatu fitur tidak tercantum di sini, saat ini fitur tersebut tidak didukung dalam integrasi kami dengan Salesforce.
Mengintegrasikan Salesforce dengan SleekFlow meningkatkan manajemen prospek dan mengotomatiskan tindak lanjut. Sinkronkan berbagai detail catatan antara Salesforce dan SleekFlow, dan gunakan Flow Builder untuk merancang alur kerja yang kompleks. Kelola percakapan, otomatisasi alur kerja, dan buat broadcast campaign untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi. Dalam artikel ini, kami akan memandu Anda menyambungkan dan mengelola perusahaan Salesforce Anda dengan SleekFlow.
Menyambungkan perusahaan Salesforce
🔒 Informasi di bagian ini hanya berlaku untuk pengguna akun Admin
Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menyiapkan integrasi Salesforce Anda:
- Klik pada
ikon di bilah navigasi sebelah kiri - Anda akan diarahkan ke halaman “Integrasi”
- Di bawah bagian “Integrasi CRM”, Anda akan menemukan bagian “Salesforce”
- Klik tombol “Sambungkan”, Anda kemudian akan diarahkan ke halaman “Sambungkan Salesforce”
- Di halaman “Sambungkan Salesforce”, Anda dapat memilih apakah akan tersambung ke situs produk Salesforce atau Salesforce Sandbox
- Setelah memilih lingkungan integrasi, klik tombol “Lanjutkan di Salesforce” di bagian bawah halaman
- Anda akan diarahkan ke halaman log-in Salesforce. Masuk dan otorisasi akses di Salesforce
- Anda akan diarahkan kembali ke dasbor Salesforce di SleekFlow setelah koneksi berhasil
Catatan tentang menyambungkan perusahaan sandbox Salesforce:
Bila rekaman data pada sandbox Salesforce cocok dengan kondisi yang cocok dengan alur yang dibuat di Flow Builder, alur dan tindakan selanjutnya akan dipicu. Hal ini dapat mengakibatkan rekaman data pengujian disinkronkan ke SleekFlow.
Mengelola perusahaan Salesforce Anda yang tersambung
Informasi di bagian ini hanya berlaku untuk pengguna akun Admin.
ℹ️ Anda harus memiliki setidaknya satu perusahaan Salesforce ke SleekFlow untuk meninjau dan mengelola koneksi Salesforce yang tersambung.
Anda dapat meninjau dan mengelola semua perusahaan Salesforce yang tersambung di dasbor Salesforce. Untuk mengakses dasbor, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
- Klik pada ikon di bilah navigasi sebelah kiri untuk membuka halaman “Integrasi”
- Di bawah bagian “Integrasi CRM”, Anda akan menemukan bagian “Salesforce”
- Klik “Kelola integrasi”, dan Anda akan diarahkan ke dasbor Salesforce
Mengganti nama perusahaan Salesforce Anda
Untuk mengganti nama perusahaan Salesforce, ikuti langkah-langkah berikut:
- Di dasbor Salesforce, arahkan kursor ke perusahaan Salesforce yang ingin Anda ganti namanya
- Klik pada
tombol, dan pilih “Ganti Nama” 
- Ubah nama perusahaan di kotak teks “Nama koneksi”
- Klik “Ganti Nama” dan nama perusahaan Anda akan diperbarui
Dengan mengganti nama perusahaan, Anda hanya akan mengganti nama perusahaan yang ditampilkan di SleekFlow. Perubahan tersebut tidak akan diterapkan ke nama perusahaan di Salesforce.
Putuskan sambungan perusahaan Salesforce Anda
Untuk memutuskan sambungan perusahaan Salesforce Anda, ikuti langkah-langkah berikut:
- Di dasbor Salesforce, arahkan kursor ke perusahaan Salesforce yang ingin Anda putuskan sambungannya
- Klik pada tombol, dan pilih “Putuskan Sambungan”
- Modal peringatan akan muncul, klik “Hapus” untuk mengonfirmasi pemutusan sambungan
- perusahaan Salesforce Anda akan terputus dari akun SleekFlow Anda
Menyambungkan kembali perusahaan Salesforce Anda
Mungkin ada saat-saat ketika integrasi Salesforce Anda terputus. Misalnya, otorisasi telah kedaluwarsa. Dalam kasus ini, status koneksi perusahaan Salesforce Anda akan diubah menjadi "Terputus", dan alur apa pun dengan blok Salesforce yang memiliki perusahaan yang dipilih akan gagal menjalankan pemicu atau tindakan yang relevan.
Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat menyambungkan kembali koneksi Anda dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Buka dasbor Salesforce
- Klik pada
perusahaan Salesforce yang ingin Anda sambungkan kembali. Tombol ini hanya muncul untuk koneksi yang “Terputus”.
- Ikuti langkah-langkah dalam menyambungkan perusahaan Salesforce
Memetakan pengguna antara SleekFlow dan Salesforce
Catatan: Langkah ini opsional dan dapat diselesaikan berdasarkan kebutuhan spesifik Anda.
Memetakan pengguna antara SleekFlow dan Salesforce memungkinkan Anda untuk menyinkronkan informasi pengguna dan meningkatkan kolaborasi antara kedua platform. Meskipun langkah ini bersifat opsional, namun dapat memberikan beberapa manfaat:
- Manajemen pengguna terpadu: Dengan memetakan pengguna Salesforce dan SleekFlow, Anda dapat menyinkronkan informasi antara kedua platform, memastikan konsistensi dan data pengguna terkini. Hal ini mengurangi kesalahan dan meningkatkan komunikasi antar anggota tim.
- Komunikasi yang efisien: Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara anggota tim dengan memiliki akses ke data pengguna yang diperbarui.
- Proses otomatis: Aktifkan otomatisasi alur kerja yang melibatkan SleekFlow dan Salesforce, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Untuk memetakan pengguna antar platform, ikuti langkah-langkah berikut:
- Di Dasbor Salesforce, pilih “Kelola pengaturan” untuk perusahaan yang ingin Anda petakan penggunanya.
- Di bawah menu dropdown “Pengguna SleekFlow”, pilih pengguna SleekFlow yang ingin dipetakan, lalu pilih pengguna Salesforce terkait.
- Untuk memetakan pengguna tambahan, klik “+ Tambahkan pemetaan baru.” Baris baru akan muncul untuk Anda isi.
- Setelah Anda menyelesaikan semua pemetaan, klik “Simpan” untuk menyimpan perubahan Anda.
- Saat kontak baru disinkronkan dari Salesforce, kontak tersebut secara otomatis ditetapkan ke pengguna SleekFlow yang sesuai berdasarkan pemetaan. Demikian pula, saat kontak dibuat di Salesforce, pemilik kontak di SleekFlow akan ditetapkan sesuai dengan pemetaan ini saat kontak disinkronkan ke SleekFlow.
Memanfaatkan koneksi Salesforce Anda
Setelah Anda berhasil menyambungkan perusahaan Salesforce Anda ke SleekFlow, Anda dapat memanfaatkan integrasi ini untuk meningkatkan alur kerja Anda menggunakan Flow Builder dari SleekFlow. Dengan data Salesforce di ujung jari Anda, Anda dapat mengotomatiskan proses, menyederhanakan komunikasi, dan menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi untuk pelanggan Anda.
Dengan memanfaatkan blok Salesforce di Flow Builder, Anda dapat melakukan berbagai tindakan, seperti mengambil informasi pelanggan, memperbarui catatan, dan memicu peristiwa berdasarkan kriteria tertentu. Integrasi yang hebat ini memungkinkan Anda membuat alur kerja yang lancar yang meningkatkan produktivitas dan memperbaiki keseluruhan operasi bisnis Anda.
Untuk petunjuk terperinci tentang cara menyiapkan blok Salesforce di Flow Builder, lihat Panduan Penyiapan Flow Builder untuk pemicu Salesforce dan tindakan Salesforce .
Memecahkan masalah integrasi Salesforce Anda
Izin apa yang perlu saya berikan pada Salesforce agar blok Flow Builder Custom Object SleekFlow Salesforce dapat berfungsi?
Jika Anda menyadari bahwa Anda tidak memberikan izin yang cukup agar blok Flow Builder Salesforce dapat berfungsi, ikuti langkah-langkah berikut:
Untuk melanjutkan, pertama-tama Anda perlu mengonfirmasi profil Salesforce yang Anda gunakan untuk masuk ke Salesforce melalui SleekFlow. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memverifikasinya:
- Masuk ke akun Salesforce yang Anda gunakan selama integrasi dengan SleekFlow
- Klik avatar Anda yang terletak di sudut kanan atas layar dan pilih “Pengaturan”
- Di bawah “Informasi Pribadi Saya,” pilih “Detail Pengguna Lanjutan”
- Cari “Profil” untuk mengidentifikasi peran akun Salesforce Anda
Setelah Anda mengidentifikasi peran akun Salesforce Anda , Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memperbarui izin profil Anda:
- Klik “Setup” di pojok kanan atas bilah navigasi. Anda akan diarahkan ke halaman beranda “Setup” Salesforce
- Di bilah pencarian “Pencarian Cepat”, masukkan “Profil”, dan klik “Profil” di bawah “Pengguna”
- Temukan nama profil yang sesuai dengan yang Anda identifikasi di Langkah 4 di bagian sebelumnya, dan klik “Edit”
- Anda akan diarahkan ke halaman untuk mengedit izin profil. Gulir ke bawah, cari “Modify All Data”, dan klik “Save”
- Kini Anda dapat menikmati pemicu dan tindakan terkait Custom Object Salesforce di Flow Builder
