將 Zoho CRM 與 SleekFlow 整合，可實現兩個平台間客戶資料的無縫同步，確保銷售和支援團隊擁有最新資訊，以便進行更好的客戶互動。透過這項整合，你可以自動化工作流程、豐富客戶互動並簡化行銷工作。
常見應用案例包括：
- 同步資料紀錄：保持 Zoho CRM 和 SleekFlow 之間的聯絡人及交易資料最新，減少手動輸入，確保資料的一致性。
- 在行銷活動中利用 Zoho 聯絡人資料欄：使用來自 Zoho CRM 的詳細客戶資料，在 SleekFlow 中創建個性化和針對性的行銷活動。
- 自動化工作流程：根據客戶互動觸發行動，例如更新潛在客戶狀態或發送自動跟進訊息。
透過將 Zoho CRM 與 SleekFlow 整合，你可以提高工作效率、改善客戶互動並推動更好的業務成果。此教學文章將講解你如何連接及管理你的 Zoho CRM 帳戶。
連結 Zoho CRM 帳戶
🔒 此部份只適用於擁有工作空間管理員權限的帳戶。
你可按照以下步驟連結 Zoho CRM 帳戶：
- 點擊左方功能列表的
圖標
- 頁面將重新導向至「軟件整合」頁面
- 於 CRM 平台整合部份，尋找「Zoho CRM」部份
- 點擊「連結」按鈕，頁面將會重新導向至「連結至 Zoho CRM」頁面
- 於「連結至 Zoho CRM」頁面，你可以選擇連結至 Zoho CRM product site（實時環境）或 Zoho CRM sandbox （沙盒測試環境）
- 完成選擇連結的環境後，點擊「前往 Zoho CRM 繼續下一步」
- 頁面將重新導向至 Zoho CRM 登入頁面。登入你的 Zoho CRM 帳戶後，於 Zoho CRM 允許存取權限
- 完成連結後，頁面將會重新導向至 SleekFlow 平台內的 Zoho CRM 連結列表
連結 Zoho CRM sandbox organization （沙盒環境）注意事項：
連結 Zoho CRM sandbox organization （沙盒環境）後，當有資料或紀錄與自動化工作流程內所設置的條件匹配時，將會自動觸發工作流程及相關的指令，有機會會同步沙盒環境內的測試資料至 SleekFlow。
管理已連結的 Zoho CRM 帳戶
🔒 此部份只適用於擁有工作空間管理員權限的帳戶。
ℹ️ 你需要已連結至少 1 個 Zoho CRM 帳戶至 SleekFlow，以管理已連結的 Zoho CRM 帳戶。
你可於 Zoho CRM 帳戶列表檢閱及管理已連結的 Zoho CRM 帳戶。你可按照以下步驟前往 Zoho CRM 帳戶列表：
- 於左方功能列表點擊
圖標，前往「軟件整合」頁面 - 於 CRM 平台整合部份，尋找「Zoho CRM」部份
- 點擊「管理整合軟件」按鈕，頁面將重新導向至 Zoho CRM 帳戶列表
重新命名 Zoho CRM 帳戶
你可按照以下步驟重新命名 Zoho CRM 帳戶：
- 於 Zoho CRM 帳戶列表頁面，用鼠標懸浮在需要重新命名的 Zoho CRM 帳戶名稱
- 點擊
圖標，然後選擇「重新命名」
- 於「組織名稱」欄位輸入新的組織名稱
- 點擊「重新命名」後，你的帳戶名稱將會更新
重新命名組織名稱時，你只會重新命名於 SleekFlow 平台所顯示的組織名稱。此重新命名的操作不會套用至 Zoho CRM 平台。
中斷 Zoho CRM 帳戶連結
你可按照以下步驟，中斷 Zoho CRM 帳戶連結：
- 於 Zoho CRM 帳戶列表頁面，用鼠標懸浮在需要中斷連結的 Zoho CRM 帳戶名稱
- 點擊圖標，然後選擇「中斷連結」
- 視窗將會顯示警示訊息。點擊「刪除」以確認中斷連結
- 你的 Zoho CRM 帳戶將會由 SleekFlow 帳戶內中斷連結
重新連結 Zoho CRM 帳戶
於某些情況下，你的 Zoho CRM 帳戶連結會被中斷，例如權限驗證逾期。這些情況下，你的 Zoho CRM 帳戶狀態將會更改為「中斷連結」，所有與中斷連結的 Zoho CRM 帳戶相關的 Zoho CRM 自動化工作流程方框將會無法運行，並將無法執行相關觸發條件及指令。
你可按照以下步驟解決此情況及重新連結 Zoho CRM 帳戶：
- 前往 Zoho CRM 帳戶列表頁面
- 於需要重新連結的 Zoho CRM 帳戶，點擊 圖標。此圖標只會顯示於已中斷連結的 Zoho CRM 帳戶。
- 按照連結 Zoho CRM 帳戶的步驟，重新連結 Zoho CRM 帳戶
配對 SleekFlow 及 Zoho CRM 帳戶
提示：此步驟為選填項目，你可按照你的業務需要設置此步驟。
透過配對 SleekFlow 及 Zoho CRM 帳戶，你可同步兩個平台之間的帳戶資料，同時加強兩方平台的協作。此步驟為選填項目，而利用此步驟有以下好處：
- 統一的使用者管理：透過將 Zoho CRM 及 SleekFlow 使用者進行對應，你可以在兩個平台之間同步資訊，確保使用者資料的一致性和即時更新，從而減少錯誤並改善團隊成員之間的溝通。
- 簡化的溝通：透過獲取更新的使用者資料，促進團隊成員之間更順暢的溝通與協作。
- 自動化流程：實現包括 SleekFlow 和 Zoho CRM 的工作流程自動化，提升效率和生產力。
你可按照以下步驟，配對 SleekFlow 及 Zoho CRM 帳戶：
- 於 Zoho CRM 帳戶列表頁面，於需要進行配對的組織，點擊「管理設定」
- 於「SleekFlow 帳戶」的選單，點擊需要配對的帳戶，然後選擇相應的 Zoho CRM 帳戶
- 如需要新增帳戶，點擊「新增配對」，新一列的配對選項將會顯示於頁面。
- 完成輸入配對帳戶的資料後，點擊「儲存」以儲存資料
- 完成後，由 Zoho CRM 同步聯絡人資料時，聯絡人將根據配對設定，自動委派至相應的 SleekFlow 帳戶。同樣，當在 Zoho CRM 中建立聯絡人時，當聯絡人同步到 SleekFlow 時，將根據此對應分配 SleekFlow 中的聯絡人擁有者。
於 SleekFlow 運用你的 Zoho CRM 整合連結
成功將 Zoho CRM 帳戶連接至 SleekFlow 後，你便可以利用這項整合來增強你的工作流程，並透過 SleekFlow 的 自動化工作流程進行自動化處理。擁有 Zoho CRM 的數據後，你可以自動化流程、簡化溝通，並為客戶創建個性化體驗。
透過利用自動化工作流程的 Zoho CRM 工作方框，例如同步顧客資料、更新資料紀錄、根據特定條件觸發指令等。Zoho CRM 整合助你創建無縫工序體驗，改善業務日常運作效率。
你可查閱 Zoho CRM 觸發條件及 Zoho CRM 工作指令教學文章，了解如何於自動化工作流程設置 Zoho CRM 相關的工作方框。