創建自訂資料後,你可利用自訂資料創建與聯絡人相關的記錄。此教學文章將會講解如何查閱、搜尋、新增、編輯及刪除資料紀錄。
查閱自訂資料記錄
如需查閱自訂資料紀錄,你可按照以下步驟進入自訂資料紀錄頁面:
- 於左方列表點擊 圖標
- 如果你有多項自訂資料,請選擇你需查閱的自訂資料
搜尋自訂資料紀錄
你可利用自訂資料紀錄列表左上方的搜尋器,以主要資料欄位的內容搜尋指自訂資料紀錄。於搜尋器輸入資料後,相關結果將會直接顯示在列表。
你亦可以輸入「創建日期」及「最後更新日期」日期範圍篩選相關紀錄。此外,你亦可以以自訂資料內的資料欄位篩選條件,只需點擊「進階篩選條件」並設定所需的篩選資料。
新增資料紀錄至自訂資料
你可按以下步驟創建新的自訂資料紀錄:
- 於頁面的右上方點擊 「新增資料紀錄」
- 輸入詳細資料
- 完成後,點擊頁面下方「創建」按鈕
編輯自訂資料紀錄
你可以按以下步驟編輯現有的資料紀錄:
-
於需要編輯的紀錄點擊圖標
- 選擇 「編輯」
- 更新紀錄內容
- 完成後,點擊頁面下方「創建」按鈕
刪除自訂資料記錄
如需刪除記錄,你可以按以下步驟:
- 於需要編輯的記錄點擊圖標
- 選擇 「刪除」
- 將出現一條注意訊息,並點擊 「刪除」
- 該紀錄將從系統中刪除
批量編輯自訂資料紀錄
你可以批量刪除多項自訂資料紀錄。你可以按以下步驟批量刪除多項紀錄:
- 剔選需刪除的資料左邊的方格
-
完成後,點擊列表上方的 「刪除」按鈕
- 視窗將會彈出警示訊息,點擊 「刪除」
-
所有已選的紀錄將會從系統中刪除