Todos os blocos de ação exigem configuração em um formulário do bloco, no qual você define os parâmetros da ação selecionada.
Neste artigo, vamos orientar você sobre como configurar todos os blocos de ação do Salesforce, para que o fluxo execute as tarefas adequadas e alcance o resultado desejado.
Antes de configurar os blocos de ação do Salesforce, é necessário configurar primeiro a integração com o Salesforce. Você pode consultar este artigo da Central de Ajuda para conectar à sua organização do Salesforce.
Objetos do Salesforce compatíveis
Ao configurar os blocos do Salesforce, é importante reconhecer os diferentes objetos do Salesforce compatíveis, pois eles determinam o conjunto de ações que podem ser realizadas na SleekFlow. Abaixo está a lista de objetos do Salesforce compatíveis:
| Objeto Salesforce | Descrição |
| Contato | Representa uma pessoa individual associada ao seu negócio, como um cliente ou parceiro. |
| Liderar | Representa um cliente em potencial que demonstrou interesse em seus produtos ou serviços, mas ainda não foi qualificado como uma oportunidade de vendas. |
| Oportunidade | Representa um evento potencial de geração de receita, como uma venda ou negócio que está sendo buscado |
| Conta | Representa uma empresa ou organização com a qual você faz negócios, contendo informações sobre o relacionamento |
| Campanha | Representa uma iniciativa ou evento de marketing que visa gerar leads ou oportunidades |
| Objeto personalizado | Representa qualquer objeto personalizado definido em sua organização Salesforce, permitindo o gerenciamento de dados personalizado específico para suas necessidades comerciais |
Selecionando os nós de ação de objeto relevantes do Salesforce, você pode atualizar ou criar registros do Salesforce diretamente no Flow Builder da SleekFlow. Esses recursos aprimoram sua capacidade de gerenciar registros do Salesforce perfeitamente, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho e garantindo que seus dados permaneçam atualizados e acionáveis.
Pesquisar registros de objetos do Salesforce
A ação “Search Salesforce Object Records” permite que você pesquise e recupere o primeiro registro correspondente dentro da sua organização Salesforce com base nos parâmetros de pesquisa especificados. Você pode salvar essa propriedade relevante como uma variável de fluxo para uso posterior no fluxo.
Para configurar o nó, siga as etapas abaixo:
- Clique no nó de ação “Pesquisar registros de objetos do Salesforce” para abrir seu formulário, que aparecerá no lado direito da tela
- Selecione a organização do Salesforce que você deseja usar dentro deste nó. Se você não tiver se conectado a uma organização do Salesforce, você pode consultar o artigo do centro de ajuda: Connect to your Salesforce organization
- O formulário do nó contém os seguintes campos para você configurar sua ação:
- Condições de pesquisa: Esta é uma etapa opcional para você definir a condição de pesquisa. O primeiro registro de correspondência encontrado será usado para você configurar a variável de fluxo
-
Salvar como variável de fluxo: Escolha a propriedade que deseja salvar no campo “Salvar” e nomeie a variável em “Como”. A variável deve ser encapsulada com
{{ }}
Criar registros de objetos do Salesforce
A ação “Criar registros de objeto do Salesforce” permite que você crie um novo registro de objeto na sua organização Salesforce selecionada sem esforço. Este nó simplifica o processo de adição de registros, permitindo que você integre dados perfeitamente entre a SleekFlow e o Salesforce.
Para configurar o nó, siga estas etapas:
- Clique no nó de ação “Criar registros de objetos do Salesforce” para abrir seu formulário, que aparecerá no lado direito da tela
- Select the Salesforce organization you want to use within this node. If you have not connected to a Salesforce organization, you can refer to the Connect to your Salesforce organization help center article
- O formulário do nó contém os seguintes campos para você configurar sua ação:
- Campos obrigatórios: Esses campos são pré-preenchidos com as propriedades obrigatórias do Salesforce necessárias para criar um registro. Por exemplo, ao criar um contato, “Sobrenome” é incluído automaticamente, pois é um campo obrigatório para o Salesforce. Insira o valor diretamente na barra de texto ou insira uma variável clicando em (x)
- Adicionar conjunto: para adicionar mais detalhes, clique em “+ Adicionar conjunto”, selecione a propriedade do registro no menu suspenso e defina o valor da propriedade no campo “Definir para”
Atualizar registros de objetos do Salesforce
A ação “Update Salesforce Object Records” permite que você modifique os registros de objetos existentes da sua organização. Este nó simplifica o processo de manter os registros atualizados, garantindo que seus dados do Salesforce reflitam as informações mais recentes.
Para configurar o nó:
- Clique no nó de ação “Atualizar registros de objetos do Salesforce” para abrir seu formulário, que aparecerá no lado direito da tela
- Selecione a organização do Salesforce que você deseja usar neste bloco. Caso ainda não tenha conectado uma organização do Salesforce, consulte o artigo da Central de Ajuda: Connect to your Salesforce organization
- O formulário do bloco contém os seguintes campos para configurar a ação:
- Identificador do registro: forneça o ID do registro do Salesforce que você deseja atualizar, inserindo o ID manualmente ou usando uma variável
- Propriedade do registro: selecione a propriedade que deseja atualizar
- Definir como: insira o novo valor ou conteúdo para a propriedade de registro selecionada