A Gestão do ciclo de vida do cliente ajuda sua equipe a acompanhar em que etapa cada contato se encontra — desde o primeiro engajamento até a conversão ou encerramento — usando etapas estruturadas chamadas etapas do ciclo de vida.
Ao atribuir etapas do ciclo de vida na Caixa de Entrada, as equipes de vendas e suporte conseguem fazer follow-ups de forma consistente, os gestores ganham visibilidade sobre o desempenho do funil, e todos conseguem priorizar melhor.
Neste artigo, vamos orientar você sobre como configurar e gerenciar o recurso de Gestão do ciclo de vida do cliente na SleekFlow.
Conceitos-chave
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Etapa do ciclo de vida | O ponto específico em que um contato se encontra em sua jornada (por exemplo, Novo lead, Contatado, Qualificado, Pagamento pendente, Cliente). Cada contato pode ter apenas uma etapa do ciclo de vida por vez. |
| Etapas de progressão | Usadas para leads qualificados ou clientes convertidos com sucesso. |
| Etapas perdidas | Usadas para contatos que não respondem, foram desqualificados ou marcados como perdidos. |
| Etapa padrão | A etapa do ciclo de vida aplicada automaticamente a contatos recém-criados (por padrão, Novo lead). |
Benefícios e casos de uso
Problemas resolvidos
- Dificuldade para identificar quais leads estão em andamento ou precisam de follow-up
- Falta de uma visão unificada do progresso do funil ou dos pontos de desistência
- Rastreamento manual que leva à perda de oportunidades ou esforços duplicados
- Pouca visibilidade entre as jornadas de vendas e suporte
Casos de uso comuns
- Acompanhamento do pipeline de vendas: acompanhe como cada lead evolui desde o primeiro contato até a conversão. Por exemplo, você pode mover contatos por etapas como Novo lead, Contatado, Pagamento e Cliente para manter total visibilidade do funil de vendas.
- Acompanhamento de suporte ao cliente: monitore solicitações de suporte conforme avançam pelas etapas de resolução. Por exemplo, um chamado pode começar como Reportado, passar para Em andamento quando atribuído a um agente e finalizar como Resolvido.
- Priorização da equipe: use as etapas do ciclo de vida para organizar a Caixa de Entrada. Os agentes podem identificar rapidamente quais contatos estão em pontos críticos de follow-up ou exigem atenção imediata.
Acessando a página de configurações de “Gestão do ciclo de vida do cliente”
Siga as etapas abaixo para acessar a página “Gestão do ciclo de vida do cliente”:
- Clique no ícone
na barra de navegação à esquerda - Na seção Contatos e dados, clique em Ciclo de vida do cliente
- Você será redirecionado para a página “Gestão do ciclo de vida do cliente”.
- Nessa página, você encontrará uma lista de etapas padrão que podem ser usadas imediatamente.
Criando novas etapas
⚠️ You can create up to 20 stages in total across both pipelines.
Você pode criar etapas personalizadas do ciclo de vida para refletir o processo de vendas ou suporte da sua equipe.
Siga as etapas abaixo para criar novas etapas:
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, você verá duas seções: Etapas de progressão e Etapas perdidas
- Etapas de progressão: jornadas ativas ou concluídas com sucesso
- Etapas perdidas: contatos não responsivos ou desqualificados
- Clique em “Criar” na seção em que deseja que a nova etapa seja adicionada
- Uma janela modal será exibida.
- Insira os detalhes da etapa:
- Nome da etapa: até 30 caracteres e deve ser único entre ambos os pipelines
- Cor: escolha uma cor para agrupar ou priorizar visualmente as etapas
- Clique em “Criar”
💡 Dica: crie etapas que representem um progresso claro e mensurável — por exemplo, “Demo agendada”, “Contrato enviado” ou “Pagamento pendente”. Isso ajuda as equipes a entender quais ações são necessárias para avançar um contato.
Definindo uma etapa como padrão
Você pode definir uma etapa do ciclo de vida como padrão para que todos os novos contatos criados no seu espaço de trabalho iniciem automaticamente nessa etapa.
Siga as etapas abaixo para definir uma etapa como padrão:
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, você verá a lista de etapas em cada pipeline. A etapa padrão atual estará identificada com a etiqueta “Padrão”.
- Passe o cursor sobre a etapa que deseja definir como padrão
- Clique no ícone
ao lado do nome da etapa - Clique em “Definir como padrão”
- Uma janela de confirmação será exibida.
- Clique em “Definir” para confirmar a ação
- A etiqueta “Padrão” será movida para a nova etapa selecionada. Todos os contatos criados após essa alteração serão automaticamente atribuídos a essa etapa padrão.
💡 Dica: escolha uma etapa padrão que represente melhor o ponto inicial da jornada do cliente — por exemplo, “Novo contato” ou “Lead não qualificado”.
Organizando a sequência das etapas
Você pode reordenar as etapas do ciclo de vida para refletir o fluxo do processo da sua equipe — por exemplo, mover Contatado antes de Pagamento ou agrupar marcos importantes.
💡 Por que a ordem é importante
A ordem das etapas do ciclo de vida define como os contatos avançam pelo pipeline — tanto manualmente quanto por meio de automações.
Na Caixa de Entrada, os agentes podem clicar no botão › (Próxima etapa) para avançar os contatos seguindo essa sequência.
Como organizar a sequência das etapas
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, localize as listas Etapas de progressão e Etapas perdidas
- Arraste e solte as etapas para reordená-las, clicando e segurando o ícone de arrastar ao lado do nome da etapa
- Mova a etapa para a posição desejada dentro da mesma lista
- Após realizar alterações, um banner “Salvar alterações” será exibido.
- Clique em “Salvar” para confirmar a nova sequência
- A nova ordem será aplicada imediatamente em todo o seu espaço de trabalho, incluindo o menu suspenso da Caixa de Entrada e a visualização da barra lateral de Ciclo de vida.
Editando uma etapa
💡 Observação: ao editar uma etapa, todos os contatos atualmente atribuídos a ela serão atualizados automaticamente — não é necessário reaplicar tags manualmente.
Você pode atualizar o nome ou a cor de uma etapa do ciclo de vida a qualquer momento para manter seu pipeline claro e consistente.
Editando o nome da etapa
Siga as etapas abaixo para editar o nome de uma etapa:
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, localize a etapa que deseja atualizar
- Clique diretamente no nome da etapa para torná-lo editável
- Atualize o texto (máximo de 30 caracteres). Cada nome de etapa deve ser único entre ambos os pipelines
- Um banner “Salvar alterações” será exibido.
- Clique em “Salvar” para confirmar
Editando a cor e o ícone da etapa
Siga as etapas abaixo para editar a cor e o ícone de uma etapa:
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, localize a etapa que deseja atualizar
- Clique no ícone de cor ao lado do nome da etapa
- Uma janela modal será exibida.
- Selecione uma nova cor para a etapa
- Após selecionar a nova cor, o botão “Salvar” será habilitado
- Clique em “Salvar” para aplicar a alteração
Excluindo uma etapa
⚠️ Antes de excluir:
- A etapa padrão não pode ser excluída. Se for necessário removê-la, primeiro defina outra etapa como padrão.
- A exclusão de uma etapa é permanente. Após removida, ela não poderá ser recuperada. Todos os contatos atualmente atribuídos a essa etapa voltarão para Nenhum ciclo de vida atribuído.
- Em vez de excluir uma etapa imediatamente, considere renomeá-la ou alterar sua cor para reutilizá-la em um novo caso de uso. Isso ajuda a preservar a consistência dos dados históricos.
Se uma etapa do ciclo de vida não for mais necessária, você pode excluí-la do pipeline. Isso ajuda a manter o ciclo de vida limpo e relevante conforme seu fluxo de trabalho evolui.
Como excluir uma etapa
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, localize a etapa que deseja remover
- Passe o cursor sobre o nome da etapa
- Clique no ícone
ao lado do nome da etapa - Clique em “Excluir”
- Uma janela de aviso será exibida.
- Clique em “Excluir” para confirmar a ação
Usando o recurso “Gestão do ciclo de vida do cliente” na Caixa de Entrada
Acesso e permissões de usuários
- Todos os usuários podem visualizar e atualizar as etapas do ciclo de vida na Caixa de Entrada
- Apenas usuários com permissão de Detalhes da empresa podem editar, reordenar ou gerenciar etapas nas Configurações
Para mais detalhes, consulte nosso artigo da Central de Ajuda sobre Funções e permissões.
Depois que as etapas do ciclo de vida estiverem configuradas, os agentes poderão visualizar e atualizar a etapa de um contato diretamente na Caixa de Entrada, sem precisar sair da visualização da conversa.
💡 Por que isso é importante
Gerenciar as etapas do ciclo de vida na Caixa de Entrada ajuda sua equipe a acompanhar o progresso em tempo real. É possível atualizar instantaneamente o status de um lead, priorizar follow-ups e identificar quais clientes precisam de atenção — tudo em um único lugar.
Visualizar a etapa do ciclo de vida ao lado de um contato
Você pode visualizar rapidamente a etapa atual do ciclo de vida de cada contato sem precisar abrir o perfil.
- A etiqueta da etapa aparece ao lado do nome do contato na lista de conversas
- Dentro da conversa, você também verá “Etapa do ciclo de vida” ao lado do nome do contato, na barra de controle da conversa
- Cada etapa exibe a cor e o ícone configurados para facilitar o reconhecimento
- A etiqueta é atualizada automaticamente sempre que o nome ou a cor da etapa é alterado na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”
💡 Dica: use as cores das etapas de forma estratégica — por exemplo, verde para clientes ativos e vermelho para leads perdidos — para ajudar os agentes a identificar rapidamente os principais status.
Atualizando a etapa do ciclo de vida de um contato
Quando um contato avança na jornada de vendas ou suporte, você pode atualizar a etapa do ciclo de vida diretamente na Caixa de Entrada.
Siga as etapas abaixo para atualizar a etapa do ciclo de vida de um contato:
- Acesse a Caixa de Entrada clicando no ícone
na barra de navegação à esquerda - Localize a conversa cujo ciclo de vida você deseja atualizar
- Dentro da conversa, clique no menu suspenso “Etapa do ciclo de vida” ao lado do nome do contato
- Você verá duas listas agrupadas — Etapas de progressão e Etapas perdidas — organizadas exatamente conforme definido nas configurações do ciclo de vida.
- Use a barra de pesquisa ou role a lista para encontrar a etapa correta
- Clique na etapa desejada para aplicá-la imediatamente
- A etapa do contato será atualizada em tempo real em toda a Caixa de Entrada e também no registro do contato.
Avançando um contato para a próxima etapa
Você pode avançar rapidamente um contato para a próxima etapa da sequência com apenas um clique.
Siga as etapas abaixo para mover um contato para a próxima etapa:
- Acesse a Caixa de Entrada clicando no ícone
na barra de navegação à esquerda - Localize a conversa cujo ciclo de vida você deseja avançar para a próxima etapa
- Dentro da conversa, clique no ícone
ao lado de “Etapa do ciclo de vida”, ao lado do nome do contato
- O sistema seguirá a ordem definida nas configurações de “Gestão do ciclo de vida do cliente” e moverá o contato para a próxima etapa.
- Se o contato estiver na última etapa entre as etapas de progressão ou perdidas, o botão
de próxima etapa ficará desativado e exibirá a mensagem: “Esta é a última etapa.”
- Se o contato estiver na última etapa entre as etapas de progressão ou perdidas, o botão
💡 Dica:
Organize suas etapas em uma ordem lógica (por exemplo, Novo → Contatado → Pagamento → Cliente) para que o botão Próxima etapa reflita o seu fluxo de trabalho real. Você pode seguir as etapas desta seção para organizar a sequência das etapas do ciclo de vida.
Limpando a etapa do ciclo de vida de um contato
Se um contato não se encaixar mais em nenhuma etapa definida, você pode limpar a etiqueta do ciclo de vida.
Siga as etapas abaixo para limpar a etapa do ciclo de vida de um contato:
- Acesse a Caixa de Entrada clicando no ícone
na barra de navegação à esquerda - Localize a conversa cujo ciclo de vida você deseja limpar
- Dentro da conversa, clique no menu suspenso “Etapa do ciclo de vida” ao lado do nome do contato
- Clique em “Limpar seleção”
- O campo de ciclo de vida do contato será redefinido e ficará vazio.
⚠️ Observação: se uma etapa for excluída nas Configurações, qualquer contato anteriormente atribuído a essa etapa também será redefinido automaticamente para vazio.
💡 Dica: use essa opção para redefinir e reavaliar leads que ficaram inativos ou que voltaram a interagir após um longo período.
Filtrando conversas por etapa do ciclo de vida
A barra lateral da Caixa de Entrada inclui uma visualização dedicada de Ciclo de vida, permitindo que você filtre e foque em grupos específicos de contatos.
Siga as etapas abaixo para filtrar conversas por etapas do ciclo de vida:
- Acesse a Caixa de Entrada clicando no ícone
na barra de navegação à esquerda - Na lista de conversas, clique no ícone
para abrir o menu “Filtros de conversa”
- Em “Filtros de conversa”, clique em “Etapas do ciclo de vida”
- No menu “Filtros de conversa”, você pode:
- Selecionar uma ou mais etapas para filtrar as conversas que deseja visualizar
- Usar a barra de pesquisa para buscar etapas existentes pelo nome
- Clicar em “Limpar” para remover a seleção e redefinir os filtros