Os blocos de ação de Contatos permitem fazer alterações nos registros dos clientes diretamente dentro de um fluxo. Em vez de atualizar dados manualmente, você pode usar esses blocos para adicionar novas informações, editar propriedades do contato, aplicar ou remover rótulos e gerenciar listas como parte da automação.

Isso ajuda você a:

• Manter os perfis dos clientes atualizados em tempo real
• Segmentar contatos automaticamente com base em ações ou atributos
• Garantir que as equipes de vendas, marketing e suporte sempre trabalhem com os dados mais recentes

Criar contato

O bloco de ação Criar contato permite adicionar um novo contato à SleekFlow durante a execução de um fluxo. Ao definir um identificador exclusivo (como número de telefone) e atribuir propriedades como nome, e-mail ou campos personalizados, você pode capturar e enriquecer automaticamente as informações do cliente.

Configurar o bloco de ação “Criar contato”

1. Clique no bloco de ação Criar contato para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.

2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:

• Configuração
  • Tipo de identificador do contato: selecione a propriedade exclusiva usada para identificar ou criar o contato. Atualmente, a opção compatível é número de telefone.
  • Identificador do contato: insira o valor correspondente ao tipo de identificador selecionado (por exemplo, o número de telefone do contato).
  • Propriedade do contato: selecione a propriedade que deseja adicionar ao contato.
  • Valor: insira o valor que deseja adicionar à propriedade selecionada.

Atualizar contato

O bloco de ação Atualizar contato atualiza uma propriedade do contato com novas informações. Use esse bloco para atualizar dados do contato, adicionar novos campos personalizados ou modificar informações existentes, mantendo os registros sempre corretos e atualizados.

Configurar o bloco de ação “Atualizar contato”

1. Clique no bloco de ação Atualizar contato para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:

• Configuração
  • Propriedade do contato: selecione a propriedade que deseja atualizar.
  • Valor: insira o novo valor ou conteúdo para atualizar a propriedade selecionada.
  • Adicionar propriedade: adicione até 10 propriedades de contato para atualizar dentro de um único bloco de ação.

Identificar e atualizar contato

O bloco de ação Identificar e atualizar contato permite localizar um contato existente usando um identificador exclusivo e atualizar suas propriedades. Caso nenhum registro correspondente seja encontrado, o sistema pode criar automaticamente um novo contato para manter a base de dados completa e precisa.

Configurar o bloco de ação “Identificar e atualizar contato”

1. Clique no bloco de ação Identificar e atualizar contato para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.

2. O formulário do bloco contém os seguintes campos::

• Configuração
  • Identificar por: selecione o identificador que será usado para localizar o contato (por exemplo, número de telefone ou e-mail).
  • Valor: insira ou selecione uma variável do fluxo que forneça o valor do identificador escolhido.
  • Atualizar propriedade do contato: selecione a propriedade que deseja atualizar e defina o novo valor.

• Criar contato se não existir: defina se um novo contato deve ser criado automaticamente quando nenhum registro correspondente for encontrado.
  • Sim: um novo contato será criado na SleekFlow se nenhum registro corresponder ao identificador escolhido.
  • Não: o fluxo tentará apenas atualizar contatos existentes. Caso nenhum contato seja encontrado, o fluxo falhará e será interrompido nessa etapa.

Adicionar à lista

O bloco de ação Adicionar à lista adiciona um contato a uma ou mais listas escolhidas. Use esse bloco para segmentar sua base, direcionar mensagens personalizadas ou acionar fluxos com base na associação a listas.

Configurar o bloco de ação “Adicionar à lista”

1. Clique no bloco de ação Adicionar à lista para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
2. O formulário do bloco contém o seguinte campo:

• Configuração
  • Lista: selecione as listas de contatos às quais o contato inscrito será adicionado.

Remover da lista

O bloco de ação Remover da lista remove um contato de uma ou mais listas específicas. Use esse bloco para atualizar segmentações, remover contatos de campanhas direcionadas ou ajustar a associação às listas conforme os critérios mudam.

Configurar o bloco de ação “Remover da lista”

1. Clique no bloco de ação Remover da lista para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:

• Configuração
  • Remover de: escolha entre remover o contato de listas específicas ou removê-lo de todas as listas às quais pertence.
  • Lista: se você selecionar Lista específica, indique as listas das quais o contato deve ser removido.

Adicionar rótulo

O bloco de ação Adicionar rótulo adiciona um ou mais rótulos ao perfil do contato. Use esse bloco para categorizar contatos, acionar fluxos com base em rótulos ou enviar mensagens direcionadas a grupos específicos.

Configurar o bloco de ação “Adicionar rótulo”

1. Clique no bloco de ação Adicionar rótulo para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
2. O formulário do bloco contém o seguinte campo:

• Configuração
  • Rótulo:

Remover rótulo

O bloco de ação Remover rótulo remove um ou mais rótulos do perfil do contato. Use esse bloco para atualizar a categorização dos contatos, removê-los de campanhas direcionadas ou ajustar a aplicação de rótulos conforme novos critérios.

Configurar o bloco de ação “Remover rótulo”

1. Clique no bloco de ação Remover rótulo para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.

2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:

• Configuração
  • Remover de: escolha entre remover rótulos específicos ou remover todos os rótulos associados ao contato.
  • Rótulo: se você selecionar Rótulo específico, indique quais rótulos deseja remover do contato.