Os blocos de gatilho do Zoho CRM permitem automatizar fluxos com base em registros do Zoho CRM, possibilitando sincronização de dados e ações automáticas de forma integrada. Com esses gatilhos, você garante que alterações no Zoho CRM acionem ações correspondentes no SleekFlow, melhorando a gestão de leads, o engajamento de clientes e a eficiência operacional.

Registro do Zoho CRM criado

O bloco de gatilho “Registro do Zoho CRM criado” é acionado sempre que um novo registro é criado nos módulos de contatos ou módulos personalizados selecionados do Zoho CRM. Quando um novo registro é adicionado no Zoho CRM, o fluxo executa automaticamente as ações subsequentes.

Casos de uso comuns:

• Engajamento de novos leads: quando um novo lead é adicionado no Zoho CRM, enviar automaticamente uma mensagem de boas-vindas pelo SleekFlow.
• Atribuição de leads à equipe de vendas: quando um novo negócio é criado no Zoho CRM, atribuir automaticamente o contato a um representante de vendas específico no SleekFlow.

Configurar o bloco de gatilho “Registro do Zoho CRM criado”:

1. Clique no bloco de gatilho para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.

2. O formulário do bloco contém os seguintes campos para configuração:
   1. Aba Configuração
      1. Organização: selecione a organização do Zoho conectada. Caso ainda não tenha conectado uma conta do Zoho CRM, consulte o artigo da Central de Ajuda Conectar sua conta do Zoho CRM
   2. Módulo: após selecionar a organização do Zoho, o campo Módulo será exibido. Selecione o objeto que deseja usar neste bloco de gatilho.
      
      
       

1. Aba Filtro
   1. Condições de inscrição: ao ativar esta opção, você pode definir condições específicas que o registro do Zoho CRM deve atender para ser inscrito no fluxo.
      1. Status do lead é “Novo” : somente leads recém-criados com esse status serão inscritos no fluxo.
   2. Adicionar condições: para definir critérios adicionais, clique em + Adicionar condições e informe os detalhes necessários para que os registros sejam qualificados para inscrição no fluxo.

Registro do Zoho CRM atualizado

O bloco de gatilho “Registro do Zoho CRM atualizado” é acionado quando um registro existente do Zoho CRM é atualizado. Ele garante que quaisquer alterações feitas no Zoho CRM sejam refletidas no SleekFlow, mantendo a consistência dos dados entre as plataformas.

Casos de uso comuns:

• Atualização de status de pedidos: quando o status de um pedido é atualizado no Zoho CRM, enviar automaticamente uma mensagem para informar o cliente.
• Nutrição de leads: se o estágio de um lead mudar no Zoho CRM (por exemplo, de Prospect para Qualificado), acionar uma sequência automática de follow-up no SleekFlow.
• Lembretes de renovação de assinatura: quando a data de renovação é atualizada no Zoho CRM, enviar uma mensagem de lembrete ao cliente antes do vencimento.

Configurar o bloco de gatilho “Registro do Zoho CRM atualizado”:

1. Clique no bloco de gatilho para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.

2. O formulário do bloco contém os seguintes campos para configuração:

1. Aba Configuração
   1. Organização: selecione a organização do Zoho conectada. Caso ainda não tenha conectado uma conta do Zoho CRM, consulte o artigo da Central de Ajuda Conectar sua conta do Zoho CRM
2. Módulo: após selecionar a organização do Zoho, o campo Módulo será exibido. Selecione o objeto que deseja usar neste bloco de gatilho.
   
   
    
3. Aba Filtro
   1. Condições de inscrição: ao ativar esta opção, você pode definir condições específicas que o registro do Zoho CRM deve atender para ser inscrito no fluxo.
      1. Estágio do negócio muda para “Fechado – Ganho” — somente negócios atualizados para esse estágio serão inscritos no fluxo.
   2. Adicionar condições: para definir critérios adicionais, clique em + Adicionar condições e informe os detalhes necessários para que os registros sejam qualificados para inscrição no fluxo.