Todos os blocos de gatilho exigem configuração em um formulário do bloco, onde você pode especificar com mais detalhes os parâmetros para que um fluxo seja acionado. Nesta seção, vamos orientar você sobre como configurar todos os blocos de gatilho relacionados ao Salesforce, para que seja possível iniciar seus fluxos com base em cenários específicos.
Antes de configurar os blocos de gatilho do Salesforce, é necessário configurar primeiro a integração com o Salesforce. Você pode consultar este artigo da Central de Ajuda para conectar à sua organização do Salesforce.
Ao configurar os blocos de gatilho do Salesforce, é importante reconhecer os diferentes objetos do Salesforce compatíveis, pois eles determinam o conjunto de ações que podem ser realizadas na SleekFlow. Abaixo está a lista de objetos do Salesforce compatíveis:
| Objeto Salesforce | Descrição |
| Contato | Representa uma pessoa individual associada ao seu negócio, como um cliente ou parceiro. |
| Liderar | Representa um cliente em potencial que demonstrou interesse em seus produtos ou serviços, mas ainda não foi qualificado como uma oportunidade de vendas. |
| Oportunidade | Representa um evento potencial de geração de receita, como uma venda ou negócio que está sendo buscado |
| Conta | Representa uma empresa ou organização com a qual você faz negócios, contendo informações sobre o relacionamento |
| Campanha | Representa uma iniciativa ou evento de marketing que visa gerar leads ou oportunidades |
| Objeto personalizado | Representa qualquer objeto personalizado definido em sua organização Salesforce, permitindo o gerenciamento de dados personalizado específico para suas necessidades comerciais |
Selecionando os nós de gatilho de objeto relevantes do Salesforce, você pode atualizar ou criar registros do Salesforce diretamente no Flow Builder da SleekFlow. Esses recursos aprimoram sua capacidade de gerenciar registros do Salesforce perfeitamente, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho e garantindo que seus dados permaneçam atualizados e acionáveis.
Percorrer registros de objetos do Salesforce
O gatilho “Loop through Salesforce object records” é um gatilho manual que permite que você registre todos os registros da sua organização selecionada no fluxo, desde que eles atendam às condições de registro. Você pode usar esse gatilho para sincronizar todos os seus contatos do Salesforce com a SleekFlow ou enviar mensagens direcionadas aos seus leads do Salesforce sem sincronizar os registros de leads com a SleekFlow.
Configure o formulário do nó de gatilho "Loop pelos registros de objetos do Salesforce" seguindo as etapas abaixo:
- Clique no nó para abrir seu formulário, que aparecerá no lado direito da tela
- Selecione a organização do Salesforce que você deseja usar neste bloco. Caso ainda não tenha conectado uma organização do Salesforce, consulte o artigo da: Connect to your Salesforce organization
- O formulário do bloco contém os seguintes campos para configurar os gatilhos:
- Condições de inscrição: ao ativar esta opção, você pode definir condições específicas que o registro do objeto do Salesforce deve atender para ser inscrito no fluxo.
Registros de objetos do Salesforce criados
O gatilho “Registros de objetos do Salesforce criados” é ativado quando um novo registro de objeto do Salesforce é criado — por exemplo, Contato ou Lead — na organização do Salesforce selecionada. Você pode usar esse gatilho para criar um contato na SleekFlow, enviar mensagens de boas-vindas ao novo contato, entre outras ações.
Siga as etapas abaixo para configurar o gatilho:
- Clique no bloco para abrir o formulário, que será exibido no lado direito da tela.
- Selecione a organização do Salesforce que você deseja usar dentro deste nó. Se você não tiver se conectado a uma organização do Salesforce, você pode consultar o artigo do centro de ajuda: Connect to your Salesforce organization
- O formulário do nó contém os seguintes campos para você configurar o gatilho:
- Condições de inscrição: ative esta opção para definir os critérios que os registros de objetos do Salesforce devem atender para serem inscritos no fluxo
- Adicionar condições: Para especificar critérios adicionais, clique em “+ Adicionar condições” e insira os detalhes necessários para que os registros se qualifiquem para inscrição no fluxo
Registros de objetos do Salesforce atualizados
O gatilho “Atualização de registros de objetos do Salesforce” é ativado quando há uma alteração no registro do objeto do Salesforce, por exemplo, Contato ou Lead, na organização selecionada do Salesforce. Você pode usar isso para atualizar um contato da SleekFlow ou para acionar fluxos de trabalho específicos com base em alterações nas informações do registro.
Siga os passos abaixo para configurar o gatilho:
- Clique no nó para abrir seu formulário, que aparecerá no lado direito da tela
- Selecione a organização do Salesforce que você deseja usar dentro deste nó. Se você não tiver se conectado a uma organização do Salesforce, você pode consultar o artigo do centro de ajuda: Connect to your Salesforce organization
- O formulário do nó contém os seguintes campos para você configurar o gatilho:
- Condições de inscrição: ative esta opção para definir os critérios que os registros de objetos do Salesforce devem atender para serem inscritos no fluxo
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Adicionar condições: Para especificar critérios adicionais, clique em “+ Adicionar condições” e insira os detalhes necessários para que os registros se qualifiquem para inscrição no fluxo