Pesquisar registros de objetos no Salesforce

O bloco de ação Pesquisar registros do Salesforce permite buscar e recuperar um registro específico do Salesforce com base em critérios definidos. Ele é essencial para fluxos que precisam consultar dados existentes do cliente para determinar a próxima ação.

Para atualizar corretamente um registro específico do Salesforce, é necessário fornecer o ID do registro correspondente. A ação Pesquisar registros do Salesforce permite localizar o registro correto ao pesquisar no Salesforce usando critérios definidos. Depois que o registro correspondente for encontrado, o ID poderá ser usado no bloco de ação Atualizar registro do Salesforce, garantindo atualizações de dados precisas e consistentes entre as plataformas.

Configurar o bloco de ação “Pesquisar registros do Salesforce”:

1. Clique no bloco de ação Pesquisar registros do Salesforce para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
   
   
   
    
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:
   1. Organização: selecione a organização do Salesforce conectada. Caso ainda não tenha configurado a integração, consulte o artigo da Central de Ajuda sobre integrações com o Salesforce.
   2. Tipo de objeto: escolha Contato, Organização, Negócio, Ticket ou um Objeto personalizado.
   3. Definir condições de busca
      1. Propriedade: selecione a propriedade do Salesforce para correspondência (por exemplo, email, telefone, hs_object_id, domínio, nome do negócio, campos personalizados).
      2. Operador: escolha o operador de comparação (por exemplo, igual a, contém, começa com, maior que, menor que).
      3. Valor: insira um valor fixo ou utilize uma variável (de gatilho, contato ou do meio do fluxo) usando o seletor.
         1. Encontrar um contato pelo e-mail: Propriedade: email → Operador: igual a → Valor: {Contato: email}
            
            

Criar registro no Salesforce

O bloco de ação Criar registro no Salesforce cria um novo registro no Salesforce quando acionado. Você pode utilizá-lo para adicionar novos contatos do Salesforce ou objetos personalizados diretamente a partir da SleekFlow.

Casos de uso comuns

• Geração de leads: quando um novo cliente interage com a sua empresa na SleekFlow, criar um contato no Salesforce para acompanhamentos futuros.
• Automação do funil de vendas: quando um cliente demonstra interesse em um produto, criar automaticamente um novo negócio no Salesforce.
• Atendimento ao cliente: quando um cliente envia uma solicitação, gerar um ticket no Salesforce para acompanhamento e resolução.

Configurar o bloco de ação “Criar registro no Salesforce”:

1. Clique no bloco de ação Criar registro no Salesforce para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
   
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:
   1. Organização: selecione a organização do Salesforce conectada.
   2. Tipo de objeto: escolha Contato, Organização, Negócio, Ticket ou um Objeto personalizado.
   3. Mapear propriedades
      1. Propriedade: selecione a propriedade do Salesforce que deseja preencher (por exemplo, email, firstname, dealname, subject).
      2. Valor: insira um valor fixo ou utilize uma variável por meio do seletor {x} (por exemplo, {Contato: email}, {Gatilho: order_amount}).
      3. Clique em Adicionar para incluir vários mapeamentos de propriedade–valor.
         

Atualizar registro no Salesforce

O bloco de ação Atualizar registro no Salesforce modifica um registro existente do Salesforce com novas informações, garantindo que os dados do cliente permaneçam consistentes entre as plataformas.

Casos de uso comuns

• Atualizar status do lead: quando um contato interage com uma mensagem de vendas, atualizar o status do lead no Salesforce.
• Sincronizar dados do cliente: se um cliente atualizar o número de telefone na SleekFlow, refletir essa alteração no Salesforce.
• Acompanhar o progresso do pedido: quando um pedido é realizado na SleekFlow, atualizar a etapa do negócio correspondente no Salesforce.

Configurar o bloco de ação “Atualizar registro no Salesforce”:

1. Clique no bloco de ação Atualizar registro no Salesforce para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
   
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:
   1. Organização: selecione a organização do Salesforce conectada.
   2. Tipo de objeto: escolha Contato, Organização, Negócio, Ticket ou um Objeto personalizado.
   3. Identificar registro por: selecione como o registro será identificado:
      1. ID do registro: insira um ID específico de registro do Salesforce.
      2. Variáveis: utilize uma variável (por exemplo, proveniente de um bloco Pesquisar registros do Salesforce) para fornecer dinamicamente o ID do registro.
   4. Escolher propriedades para atualizar
      Defina quais campos do Salesforce você deseja atualizar quando esta ação for executada.
      1. Propriedade: selecione a propriedade do Salesforce que deseja atualizar (por exemplo, telefone, etapa do negócio, hs_pipeline_stage, renewal_date).
      2. Valor: insira um valor fixo ou utilize uma variável por meio do seletor {x}.
      3. Clique em Adicionar para atualizar várias propriedades no mesmo registro.